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Crear un nuevo objetivo a nivel de empresa

Debes tener un perfil de "Dueño de la empresa" o "Administrador de la empresa" para crear objetivos.

Haz clic en la solapa "Objetivos"

Una vez allí haz clic en el botón "Nuevo objetivo".

Se abrirá una pantalla para que configures el objetivo.

Se abrirá una pantalla para que configures el objetivo.
  • Nombre: es el nombre con el que deseas llamar al objetivo.
  • Tipo de objetivo: los objetivos pueden ser del tipo "Porcentaje de recupero" o "Cantidad de gestiones con etiqueta". Ver abajo para más información.
  • Fecha inicial: es el primer mes a partir del que se comienza a definir el objetivo.

 

Objetivos de tipo "Porcentaje de recupero".

En este caso Intiza toma en cuenta la deuda de clientes que había al inicio de un mes en particular, y de esa deuda se fija cuánto se cobró en el transcurso de ese mes. Eso es lo que define el porcentaje de recupero mensual. Por ejemplo, si a principios del mes de Julio 2014 la deuda de los clientes era de $100 y al cierre del mes de esos $100 se cobraron $60, entonces el porcentaje de recupero mensual para Julio 2014 es del 60%.

Objetivos del tipo "Cantidad de gestiones con etiqueta".

Este tipo de objetivo permite controlar la cantidad de gestiones que se realizan. Supongamos que desean establecer el objetivo de que se consigan 1000 llamadas telefónicas al mes. Para ello se puede crear una etiqueta que sea "llamada telefónica", y crear el objetivo del tipo cantidad de gestiones con esa etiqueta. Intiza contará la cantidad de gestiones del mes que tienen la etiqueta "Llamada telefónica" y la comparará con el objetivo de 1000.

Al finalizar haz clic en Guardar.

Al finalizar haz clic en Guardar.

Y el objetivo se agregará a la lista.

El próximo paso es cargar los valores objetivo.