Asignar una tarea a otro usuario

Puedes crear tareas a realizar con clientes, por ejemplo: "Llamarlo para reclamar el pago de la factura nro. 123."

Las tareas tienen una fecha de creación, responsable y fecha de cumplimiento.

Estas tareas quedan guardadas en el historial del cliente, y cuando las marcas como completadas también se registran en el historial.

Ingresa a la página del cliente para el que deseas crear una tarea.

Haz clic en el botón "Nueva tarea" que se encuentra arriba de la sección de "Historial de gestiones".

Se abrirá una ventana para que crees la tarea.

Se abrirá una ventana para que crees la tarea.

Allí podrás asignar como responsable a otro usuario.

Allí podrás asignar como responsable a otro usuario.

Además podrás seleccionar la opción para que Intiza le envíe una notificación al usuario sobre esta nueva tarea.

Además podrás seleccionar la opción para que Intiza le envíe una notificación al usuario sobre esta nueva tarea.

Una vez que haces clic en "Guardar":

a) Se carga la tarea en el historial de gestiones del cliente.

a) Se carga la tarea en el historial de gestiones del cliente.

b) Se le envía un mail al responsable notificándolo sobre la nueva tarea.

b) Se le envía un mail al responsable notificándolo sobre la nueva tarea.