Configurar el envío automático de listados de clientes
Puedes configurar que Intiza envíe a las direcciones de mail que defines la lista de los clientes que componen un segmento de clientes.
De esta forma podrías configurar por ejemplo que se envíe un email a cada vendedor todos los lunes a las 10am la lista de sus clientes que tienen deuda vencida.
Ve a la solapa "Automático" y haz clic en el botón "Nueva acción"
Se abrirá el formulario para crear la nueva acción. Debes seleccionar la opción "Envío de listado de clientes".
Completa los campos del formulario y al finalizar haz clic en "Guardar".
- Puedes seleccionar los Segmentos de clientes a los que se encuentra asociado el mail automático. Además tienes la opción de asociar distintos usuarios a cada uno de los Segmentos, de esta forma tanto el mail de quien envía como la firma podrán ser las del usuario que corresponde.
- Debes seleccionar la periodicidad y la hora en que quieres que se haga el envío.
- Debes completar el o los correos destinatarios, el asunto y el cuerpo del mail.