Configurar un email automático a clientes

Introducción

Ten en cuenta que necesitas tener un perfil de Administrador para realizar estas configuraciones.

Ve a la solapa "Automático" y haz clic en el botón "Nueva Acción".

Define el nombre de la acción automática y selecciona la acción "Envío de email al cliente".

Define el nombre de la acción automática y selecciona la acción "Envío de email al cliente".

Selecciona el Tipo de email. Puede ser alguna de las opciones prearmadas o bien selecciona "Personalizado" si prefieres construir un mail con opciones avanzadas.

Selecciona el Tipo de email. Puede ser alguna de las opciones prearmadas o bien selecciona "Personalizado" si prefieres construir un mail con opciones avanzadas.

Se abrirá el formulario para que configures el mail automático. Al finalizar haz clic en "Guardar".

Se abrirá el formulario para que configures el mail automático. Al finalizar haz clic en "Guardar".
  1. Puedes seleccionar los Segmentos de clientes a los que se encuentra asociado el mail automático. Además tienes la opción de asociar distintos usuarios a cada uno de los Segmentos, de esta forma tanto el mail de quien envía como la firma podrán ser las del usuario que corresponde.
  2. Aquí defines la frecuencia , hora de envío y el intervalo mínimo entre correos.
  3. Aquí defines el contenido del email. Podrás incrustar campos del cliente para que Intiza los autocomplete en cada email.
  4. Puedes definir si quieres que se incluya el listado de facturas (en el cuerpo del mail o como un archivo adjunto), qué facturas deseas incluir en dicho listado, insertar el vínculo al Portal del Cliente e incluir adjuntos de las facturas.