Configurar un email automático a clientes
Introducción
Ten en cuenta que necesitas tener un perfil de Administrador para realizar estas configuraciones.
Ve a la solapa "Automático" y haz clic en el botón "Nueva Acción".
Define el nombre de la acción automática y selecciona la acción "Envío de email al cliente".
Selecciona el Tipo de email. Puede ser alguna de las opciones prearmadas o bien selecciona "Personalizado" si prefieres construir un mail con opciones avanzadas.
Se abrirá el formulario para que configures el mail automático. Al finalizar haz clic en "Guardar".
- Puedes seleccionar los Segmentos de clientes a los que se encuentra asociado el mail automático. Además tienes la opción de asociar distintos usuarios a cada uno de los Segmentos, de esta forma tanto el mail de quien envía como la firma podrán ser las del usuario que corresponde.
- Aquí defines la frecuencia , hora de envío y el intervalo mínimo entre correos.
- Aquí defines el contenido del email. Podrás incrustar campos del cliente para que Intiza los autocomplete en cada email.
- Puedes definir si quieres que se incluya el listado de facturas (en el cuerpo del mail o como un archivo adjunto), qué facturas deseas incluir en dicho listado, insertar el vínculo al Portal del Cliente e incluir adjuntos de las facturas.